Serviços Financeiros e Seguros
De sinistros de seguros a pedidos de empréstimo, crie formulários que lidam com fluxos financeiros complexos com precisão e conformidade.
Principais Desafios
Fluxos condicionais complexos para diferentes tipos de produto
Coleta de documentos e verificação de identidade em escala
Cálculos em tempo real e lógica de pré-qualificação
Abertura de Sinistros de Seguro
Envio de sinistros passo a passo com seções condicionais por tipo de sinistro, upload de evidências fotográficas e encaminhamento automatizado para avaliação de danos.
Pré-Qualificação de Empréstimos
Candidatos respondem a perguntas financeiras com cálculos de variáveis em tempo real mostrando status estimado de qualificação e faixas de taxa.
KYC / Verificação de Identidade
Formulários Know-Your-Customer com upload de documentos, verificação de endereço e atestado de conformidade — tudo em um fluxo digital simplificado.
Questionário de Planejamento Financeiro
Avaliação de tolerância a risco com escalas de opinião, resumos de perfil de investimento gerados por IA e recomendações personalizadas.
Abertura de Conta
Solicitação em múltiplas páginas com indicadores de progresso, upload de documentos e assinatura eletrônica — reduzindo a zero as visitas à agência.
Benchmarking de Satisfação de Clientes
Pesquisas trimestrais de NPS com acompanhamento histórico e análise de sentimento por IA das respostas abertas para detecção de tendências.